Guida di Contifex · Per lo studio

Contifex per lo studio

Un tuo cliente usa Contifex e ti ha invitato. Dal Portale Studio vedi tutti i clienti che ti hanno invitato con un solo accesso: per ognuno le chiusure mensili, la prima nota, il fascicolo di bilancio, le scadenze fiscali e le domande sui movimenti. Non servono le password del cliente, e il cliente può togliere l'accesso quando vuole.

1. L'invito del cliente

Il cliente ti invita dalle sue Impostazioni con la tua email. Ti arriva da Contifex l'email «Invito al Portale Studio».

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Apri l'email — premi il pulsante: si apre una pagina di Contifex, e il link si usa solo quando premi «Inizia». Vale 24 ore e una volta sola: se è scaduto, chiedi al cliente di mandartene un altro
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Scegli la password — solo al primo accesso. Se hai già un accesso a Contifex, ad esempio per un altro cliente, entri con quello
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Collega l'app di autenticazione — dopo la password Contifex chiede un codice di sei cifre dal telefono, come a tutti. Ti restano 14 giorni per collegarla
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Accetta l'invito — nel Portale Studio lo trovi fra gli «Inviti in sospeso»; da lì il cliente compare nel cruscotto

Usa sempre la stessa email per tutti i clienti: così li ritrovi tutti nello stesso Portale.

2. Il cruscotto dei clienti

«I tuoi clienti» mette ogni azienda su una riga, con sei semafori: dove c'è da fare qualcosa lo vedi a colpo d'occhio.

Categorie: le proposte di categoria che il cliente ha ancora da rivedere
Movimenti del mese: quanti movimenti del mese scorso sono già verificati
Chiusura del mese: se la chiusura del mese scorso è arrivata, o se manca
Scadenze fiscali: le scadenze dei prossimi 14 giorni confrontate col saldo previsto dei conti
Conti: se un conto in banca va ricollegato, o il consenso sta per scadere
Messaggi: i messaggi del cliente ancora da leggere

Passando sopra un semaforo leggi la frase intera. Un semaforo grigio vuol dire che non c'è niente da guardare, per esempio nessun movimento nel mese.

3. Dentro un cliente

Dal cruscotto apri un cliente: trovi tutto quello che ti ha mandato e quello che puoi scaricare da solo.

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Messaggi e documenti — scrivi al cliente e gli lasci i file: bilanci, liquidazioni IVA, quietanze, visure. Lui ti risponde dalla sua pagina Commercialista
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Chiusure mensili — il PDF del mese, con riepilogo, cassa, fatture e scadenze, e lo ZIP con movimenti, fatture e giustificativi. Premi «Ricevuta» quando l'hai presa: il cliente lo vede
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Prima nota — un Excel con una riga per movimento, con le fatture riconciliate, la categoria, la verifica, la nota del cliente e il link ai giustificativi. Scegli tu il periodo e i conti
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Fascicolo di bilancio — la bozza gestionale che il cliente ha preparato, in sola lettura. Non è un bilancio civilistico
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Domande sui movimenti — dalla coda di revisione chiedi al cliente che cos'è un movimento: lui la trova nella campanella e risponde dal movimento

Non ancora attivo. L'email che ti avvisa di un messaggio nuovo del cliente è costruita ma spenta: oggi i messaggi li trovi nel Portale Studio, nel semaforo «Messaggi».

Non ancora attivo. L'avviso allo studio delle fatture che il cliente riceve è costruito ma spento.

Nella guida lunga: il Portale Studio, la chiusura mensile, la prima nota.

4. Le F24

Se il cliente ti dà il permesso «Può pubblicare le F24», metti tu le scadenze fiscali nel suo Scadenzario, con il PDF.

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«Carica F24» — in alto nel cruscotto. Trascini i PDF, uno per file e fino a 3 MB l'uno
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Controlla quello che Contifex ha letto — il cliente, riconosciuto dal codice fiscale, il tipo, il periodo, l'importo e la data. Un periodo incerto è segnato «Da controllare»
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Spunta «Confermo» e pubblica — la scadenza arriva nello Scadenzario del cliente, con il PDF, ed entra nella sua previsione di cassa
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Rettifica o annulla — dentro il cliente, in «Scadenze fiscali», se un importo o una data cambiano

Con lo stesso permesso aggiorni i Dati per le imposte del cliente, da cui Contifex stima IRES e IRAP per la sua cassa. Le imposte vere le calcoli tu.

5. Lavorare dentro l'azienda

Il cliente può anche farti lavorare dentro la sua azienda, col ruolo Commercialista. È un invito a parte.

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Accetta l'invito in cima al Portale — lo trovi sopra il cruscotto; puoi anche rifiutarlo
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Entra nella sua dashboard — dal cruscotto, sulla riga del cliente. Consulti tutto, verifichi e riconcili i movimenti, gestisci la classificazione e rimandi le chiusure

Che cosa può fare il ruolo Commercialista lo decide il titolare, dal suo Team. Senza questo invito resti nel Portale, in sola lettura.

6. Che cosa lo studio non fa da Contifex

Contifex aiuta a tenere in ordine i dati che ti servono. Il lavoro fiscale resta tuo, con i tuoi strumenti.

Non invia F24 e non paga: le scadenze pubblicate servono al cliente per la cassa.
Non tiene la contabilità generale e non fa le dichiarazioni: la prima nota e le chiusure sono i dati da cui parti.
Non fa la conservazione a norma delle fatture: il cliente la fa presso l'Agenzia delle Entrate.
Non vede i clienti che non l'hanno invitato, e perde l'accesso appena il cliente lo toglie.

Hai una domanda su Contifex? Scrivi a support@contifex.com. La guida completa spiega ogni pagina dell'app.