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Guida di Contifex · Capitolo 13 di 18

Commercialista

13.1 — Chiusura mensile

Il pacchetto del mese per il commercialista: un PDF con riepilogo, cassa, fatture e scadenze, e uno ZIP con i movimenti, le fatture e i giustificativi.

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    Chiusura mensile → «Genera per» — scegli mese e anno e premi «Genera nuova chiusura»
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    Leggi «Prima di inviare» — Contifex controlla che cosa manca al mese: le voci in rosso sono da sistemare (il pacchetto sarebbe incompleto), le altre da controllare
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    Guarda l'anteprima — «Anteprima PDF», oppure scarica PDF e ZIP
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    «Invia al commercialista» — manda all'email dello studio salvata in Impostazioni un link per scaricare il pacchetto, non i file
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    Segui la ricevuta — nell'elenco «Chiusure passate» vedi quando lo studio l'ha segnata ricevuta dal Portale Studio

Non ancora attivo. L'invio della chiusura al commercialista da solo, ogni uno, due, tre o quattro mesi appena non manca nulla, è costruito ma spento: la chiusura la mandi tu con “Invia al commercialista”.

13.2 — Invitare il commercialista

Il commercialista lavora sui tuoi dati dal Portale Studio, senza credenziali condivise: lo inviti da Impostazioni con la sua email.

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    Impostazioni → Portale Studio — scrivi l'email del commercialista e premi invita; la stessa email riceve le chiusure
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    Lo studio accetta — entra nel Portale Studio con lo stesso indirizzo e trova l'invito fra gli «Inviti in sospeso»
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    Scegli che cosa può fare — «Può pubblicare le F24» gli permette di mettere le scadenze fiscali nel tuo Scadenzario; con «lavorare dentro l'azienda» entra anche nella tua dashboard

Lo studio usa l'accesso con i due fattori come tutti (sezione 16.6). Il permesso si toglie quando vuoi, da Impostazioni.

13.3 — Messaggi e documenti con lo studio

La pagina Commercialista è il posto dove scrivi allo studio e gli lasci i documenti: bilanci, liquidazioni IVA, quietanze, visure, contratti.

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    Scrivi un messaggio — lo studio riceve un avviso nel Portale; Ctrl+Invio per mandare
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    Carica un documento nella cartella — PDF, immagini, Excel, Word, CSV, XML, P7M o ZIP, fino a 20 MB; citalo nel messaggio
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    Trova quello che c'è già — «Già in Contifex» raccoglie in sola lettura le F24 pubblicate e i fascicoli di chiusura

La sezione la vedono il titolare, gli amministratori, il commercialista interno e lo studio collegato; editor e visualizzatori no.

Non ancora attivo. L'email che avvisa lo studio di un messaggio nuovo è costruita ma spenta: oggi il messaggio lo trova nel Portale Studio.

13.4 — Il Portale Studio, per il commercialista

Il Portale Studio è la parte di Contifex per lo studio: un cruscotto di tutti i clienti che l'hanno invitato, e per ognuno chiusure, fascicoli, scadenze fiscali, prima nota e coda di revisione.

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    Il cruscotto «I tuoi clienti» — a colpo d'occhio, per ogni azienda, movimenti e chiusura del mese e scadenze fiscali dei prossimi 14 giorni confrontate col saldo previsto
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    «Carica F24» — trascini i PDF delle F24, uno per file e fino a 3 MB: Contifex legge cliente (dal codice fiscale), tipo, periodo, importo e data. Controlli, spunti «Confermo» e pubblichi: la scadenza arriva nello Scadenzario del cliente col PDF
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    Apri un cliente — chiusure mensili da scaricare e segnare «Ricevuta», fascicolo di bilancio, scadenze fiscali da pubblicare, rettificare o annullare, Dati per le imposte
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    Scarica la prima nota — un Excel con una riga per movimento: fatture riconciliate, categoria, verifica, nota del cliente e collegamenti ai giustificativi
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    Fai una domanda su un movimento — dalla coda di revisione: il cliente la trova nella campanella e risponde dal movimento

La pubblicazione delle F24 e la modifica dei Dati per le imposte richiedono il permesso del cliente (“Può pubblicare le F24”). Lo studio non invia F24 e non paga: le scadenze servono al cliente per la cassa.

Per il tuo commercialista c'è una guida breve, da mandargli col link: Contifex per lo studio.

13.5 — Fascicolo di bilancio

Una bozza gestionale di Stato patrimoniale e Conto economico dai dati registrati in Contifex. Non è un bilancio civilistico e non sostituisce quello del commercialista.

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    Mappa le categorie — associa ogni categoria di costo a una voce del Conto economico; «Suggerisci» propone la mappatura, da rivedere prima di salvare. La fanno titolare e amministratori
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    «Genera bozza» per l'esercizio — valore e costi della produzione, risultato, attivo e passivo
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    Aggiungi le rettifiche — le rettifiche di assestamento che la bozza non vede, con «Quadra» o «Sbilancio»
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    Esporta — in PDF o CSV, anche le rettifiche; lo studio la vede in sola lettura dal Portale

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Per informazioni: support@contifex.com