Preventivi e DDT

8.1 — Preventivi

Scrivi i preventivi ai clienti, mandi il PDF e, quando li accettano, li trasformi in fattura o DDT con le stesse righe.

1
Preventivi → Nuovo preventivo — cliente, oggetto, righe con prezzi, sconto e IVA, metodo di pagamento, note e condizioni che vanno sul PDF
2
Scegli la validità — 30 giorni se non la cambi; il numero lo prende salvando, numerato per anno
3
Manda il PDF — «Scarica PDF», o «Invia al cliente» come per le fatture (sezione 6.5)
4
Segna l'esito — inviato, accettato o rifiutato; passata la validità diventa scaduto
5
Crea la fattura o il DDT — da un preventivo accettato: nasce una bozza con le stesse righe, da controllare ed emettere

“Duplica” rifà un preventivo come bozza nuova, datata oggi. Eliminando un preventivo, la fattura o il DDT nati da lui restano.

Crei i documenti di trasporto per la merce che spedisci, con il PDF da dare al vettore, e da uno o più DDT generi la fattura.

1
DDT → Nuovo DDT — data, destinatario e, se diversa, la destinazione della merce
2
Aggiungi le righe — es. Fragole Candonga IGP, 200 kg; nei dati della riga lotto e peso netto. «Mostra prezzi» per un DDT valorizzato
3
Compila i dati del trasporto — causale (vendita, conto visione, conto lavorazione, reso…), aspetto dei beni, porto, a cura di chi, vettore, colli, pesi e date
4
Salva e scarica il PDF — il numero è automatico; il PDF si stampa o si manda con «Invia al cliente»
5
Genera la fattura — segna i DDT come «Da fatturare», selezionali e premi «Genera fattura»: nasce la bozza con le loro righe

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