Clienti e fornitori

7.1 — Anagrafica, doppioni ed email

Clienti e fornitori compaiono da soli quando arriva una fattura da un fornitore o ne emetti una a un cliente. La pagina dice quanto devi incassare e pagare, e tiene l'anagrafica di ognuno.

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Apri Clienti e fornitori — in alto i riquadri «Da incassare», con la parte già scaduta, e «Da pagare»; sotto l'elenco, con ricerca per nome, P.IVA, email o referente
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Completa l'anagrafica — dalla matita di una riga: email per fatture e solleciti, referente, telefono, indirizzo, come riceve le fatture elettroniche, IBAN, termine e conto di pagamento
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Dai una categoria predefinita a un fornitore — le sue fatture la prendono subito, senza passare dall'AI
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Unisci i doppioni — «Doppioni» raggruppa le anagrafiche con la stessa P.IVA, lo stesso codice fiscale o lo stesso nome; scegli la principale, i campi da tenere e premi «Unisci»: fatture, scadenze e solleciti passano alla principale

I filtri “Clienti senza email” ed “Email da correggere” trovano i clienti a cui non si possono mandare fatture e solleciti, o a cui l'ultimo sollecito è rimbalzato. Una controparte nuova si crea anche dal modulo della fattura: con la P.IVA Contifex compila ragione sociale e indirizzo.

Le anagrafiche le modificano titolare, amministratori ed editor; il visualizzatore le vede soltanto. Un'unione sbagliata si ripara: Contifex tiene una copia delle anagrafiche unite.

7.2 — La scheda e i saldi a una data

La scheda di un cliente o di un fornitore mette insieme quanto è da incassare o da pagare, lo scaduto, i documenti, i pagamenti abbinati e i solleciti.

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Premi «Scheda» su una riga — vedi da incassare, da pagare, scaduto più vecchio, note di credito non collegate e i documenti aperti o tutti
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Guarda i pagamenti abbinati — ogni pagamento con il documento che salda, e quelli segnati pagati a mano
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Chiedi i «Saldi al» una data — in Clienti e fornitori scegli il 31 dicembre o un altro giorno: crediti e debiti aperti com'erano quel giorno, con lo scaduto
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Esporta — i saldi in CSV o PDF, per il commercialista o per un controllo

Se cambi il termine o il conto di pagamento di un'anagrafica, Contifex chiede se vale “Solo alle nuove” scadenze o anche per quelle aperte (“Applica alle aperte”). Quando due anagrafiche hanno la stessa P.IVA, la scheda le somma e ti suggerisce di unirle.

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