Dashboard

2.1 — Panoramica, «Da fare» e indicatori

La Dashboard è la prima pagina dopo l'accesso: in alto le cose da fare, poi i numeri principali dell'azienda e i riquadri delle altre pagine. Ognuno vede solo i riquadri delle aree che il suo ruolo può vedere.

Saldo totale

31.505,50 €

aggiornato ad oggi

Cashflow mensile

+6.900,00 €

Scadenze in arrivo

4.640,00 €

prossimi 45 giorni

Da categorizzare

12 movimenti

Andamento cashflow

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Entrate

Uscite

Configura Contifex

I sette primi passi (sezioni da 1.3 a 1.9), con il tour «Scopri Contifex». Sparisce quando li hai fatti o la chiudi.

Da fare

Compare quando c'è qualcosa da fare: imposte dei prossimi 14 giorni che la cassa prevista non copre, cassa che scende sotto zero nei prossimi 30 giorni, consensi della banca in scadenza, scadenze della settimana e scaduto, clienti in ritardo, quello che manca alla chiusura del mese, categorie proposte da confermare, categorie oltre il budget. Ogni voce porta alla pagina dove si sistema.

Indicatori

Saldo totale, Cashflow mensile (entrate meno uscite del mese, col confronto sul mese prima), Scadenze in arrivo nei prossimi 45 giorni e movimenti Da categorizzare.

Andamento cashflow

Entrate e uscite degli ultimi mesi, a barre.

I tuoi conti

Ogni conto con il suo saldo; chi non vede i saldi vede i conti senza cifre.

Prossime scadenze

Le prossime scadenze da pagare, con «Segna come pagata» e «Vedi tutte».

Spese per categoria

Le prime 6 categorie di spesa del mese; le altre sono sommate in «Altro».

Ultimi movimenti

Gli ultimi 8 movimenti bancari, con descrizione e importo.

Analisi Clienti

I clienti divisi per quanto di recente e quanto spesso comprano (sezione 2.3).

Non ancora attivo. Il confronto con le aziende del tuo settore (le mediane di settore) è costruito ma spento: non compare in Dashboard.

2.2 — I miei box: la lavagna che chiedi all'AI

In cima alla Dashboard puoi tenere i numeri che ti servono ogni giorno, chiesti a parole: «le vendite a Rossi da questo mese in poi», «i primi 5 fornitori da inizio anno». L'AI prepara il box, i numeri li calcola Contifex dai tuoi dati e li tiene aggiornati.

1
Premi «Nuovo box» — nel riquadro «I miei box» della Dashboard
2
Scrivi che cosa vuoi vedere — vendite, incassi da ricevere, saldi dei conti, movimenti con una parola nella descrizione, acquisti da un fornitore, costi per categoria, cassa prevista, imposte da versare. Se un nome può voler dire più clienti, fornitori, categorie o conti, Contifex ti chiede quale
3
Guarda l'anteprima — il box mostra i numeri veri prima che tu lo salvi
4
Premi «Aggiungi alla dashboard» — il box resta lì, con l'ora dell'ultimo calcolo; al massimo 12 box, e un box si toglie dal suo menu

L'AI scrive solo la “ricetta” del box (che cosa contare, in che periodo); le cifre le calcola Contifex, non l'AI. Ogni box chiesto conta una domanda all'AI del mese (sezione 14.3). “I miei box” si apre quando l'azienda ha accettato i Termini in vigore dal 25 ottobre 2026: prima compare l'avviso “Termini aggiornati”. I box mostrano solo le aree che il tuo ruolo vede.

2.3 — Analisi Clienti

Il riquadro Analisi Clienti della Dashboard divide i clienti secondo quanto di recente hanno comprato, quante volte e per quanto (Recency, Frequency, Monetary), dalle fatture emesse.

Champion

Comprano spesso, di recente e per importi alti

Fedeli

Buoni su tutte le dimensioni, clienti stabili

A rischio

Comprano ancora, ma l'ultima fattura è fra le meno recenti

Dormienti

Nessuna fattura recente

Persi

Nessuna fattura da oltre 180 giorni

1
Guarda i segmenti — il riquadro mostra quanti clienti ci sono in ognuno; servono almeno alcune fatture emesse
2
Leggi il «Fatturato a rischio» — è quanto hai fatturato ai clienti A rischio e Dormienti: il fatturato che potresti perdere
3
Chiedi all'Assistente AI — per esempio «Quali clienti non comprano da tempo?»

È un'analisi di quanto comprano i clienti, non di quanto sono affidabili nei pagamenti: per i ritardi di pagamento guarda la scheda del cliente (sezione 7.2) e i tempi di incasso nel Cashflow (sezione 10.2).

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