Assistente AI

14.1 — Domande sui tuoi dati

L'assistente AI risponde in italiano a domande sui tuoi dati: movimenti, conti, fatture, scadenze, cashflow, clienti e fornitori, prodotti e DDT, solo delle aree che il tuo ruolo vede. Risponde con testo, tabelle e grafici.

Caso d'uso tipico

Il titolare di Orto Esempio chiede: “Quanto ho incassato questo mese?”. L'assistente legge i movimenti e le fatture e risponde con il totale e un grafico per categoria.

1
Apri l'assistente — il pulsante tondo in basso a destra apre il pannello; «Espandi», o Assistente AI nel menu, apre la vista a pagina intera
2
Scrivi o detta la domanda — es. «Confronta il fatturato con gli incassi del mese» o «Quali clienti non comprano da tempo?»; il microfono detta in italiano
3
Leggi la risposta — l'assistente cerca nei tuoi dati e sceglie testo, tabella o grafico
4
Continua o ricomincia — le domande dopo tengono conto di quelle prima; «Nuova conversazione» riparte da zero

Per un numero da tenere sempre davanti, chiedilo come box della Dashboard (sezione 2.2): il box si aggiorna da solo. Le risposte dell'AI possono sbagliare: per i numeri che contano guarda anche la pagina da cui vengono.

14.2 — Azioni con conferma

L'assistente può fare cinque cose per te, ma solo dopo che le hai confermate. Senza conferma non cambia niente.

1
Chiedi un'azione — es. «Crea una fattura bozza per Mercato Ortofrutticolo Milano da 3.200 €»
2
L'assistente la propone — una scheda «Conferma azione» con tutti i dettagli: tipo, importo, controparte, data. La scheda compare nel pannello laterale, non nella vista a pagina intera
3
«Conferma» o «Annulla» — l'azione non parte mai da sola; il risultato compare nella scheda in una frase

Crea fattura bozza

Una fattura in bozza, senza numero, per il cliente e l'importo indicati; le righe le scrivi tu.

Segna scadenza pagata

Con la data di oggi e il conto della scadenza.

Categorizza movimento

Dà una categoria a un movimento.

Crea controparte

Aggiunge un cliente o un fornitore all'anagrafica.

Crea scadenza

Mette una scadenza nuova nello Scadenzario.

14.3 — Limiti e utilizzo

Le domande all'AI hanno un tetto mensile per azienda: le contano la chat, i box della Dashboard e la lettura dei PDF.

1.000 domande al mese

Per azienda: chat, box della Dashboard e PDF letti contano insieme, e nessun membro può azzerare il contatore. Il pannello mostra quante ne restano.

5 domande al minuto

Per persona. Oltre compare «Troppe richieste. Riprova tra un minuto.»

Si azzera ogni mese

Il contatore riparte il primo giorno del mese.

Il pulsante “Assistenza”, sopra quello dell'Assistente AI, è un'altra cosa: risponde su come si usa Contifex e legge questa guida, non i tuoi dati (sezione 1.2).

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Per informazioni: support@contifex.com